[금융특강] 스마트한 금융자산 관리

프로그램 안내

상세 내용

***********************************필독*************************************** - 결제순으로 선착순 마감되며, 마감 후에는 예약이 자동 취소됩니다. - 결제하셔야 정원에 포함됩니다. - 개강 3일 전부터는 환불 불가능하므로, 환불 시 개강 3일 전까지 센터로 연락 바랍니다. - 본 과정은 최소인원 미달시에는 폐강될 수 있으며 사정에 따라 일정이 변경될 수도 있습니다. ******************************************************************************* ■ 해당 과정은 오프라인(대면,센터내방) 수업입니다. ■ 과정 개요 - 중년여성(주부,경단녀), 은퇴자(예정자) 등 계층별 맞춤형교육으로 구매자 입장에서 상품활용, 실전 재테크와 자산운용, 노후설계까지 내 재산을 지키고, 늘리고, 가정의 미래를 설계하는 생황형 금융재테크 교육과정 (상품 포트폴리오, 자산 리밸런싱, 은퇴설계 등 직접 해 보기) ① 핵심 금융상품에 대한 구매자 중심의 이해와 실전 활용 지식 ② 은퇴자금(IRP, 연금펀드)의 안정적 수익 달성 및 관리 방안 ■ 교육 목표 - 주부, 직장인, 자영업자, 은퇴자 등의 핵심 금융상품 이해와 절세전략, 자산 운용 방안 등 실전 화용 역량 습득으로 안정적 수익성 추구와 관리 - 은퇴 이후를 설계하는 가족 구성원과의 경제적 소통 능력 향상, 은퇴자금(퇴직금, IRP, 연금 펀드)의 실전 운용 능력 습득을 통한 안정적 수익성 달성 및 관리를 목적으로 함 ■ 교육내용 1회차 : 핵심 금융 상품 활용하기 - 금리, 환율, 주식시장 등 주요 변동성과 전망 - 핵심 투자상품(펀드, ETF, 주식 등)의 활용 포인트 2. 은퇴자금의 포트폴리오와 운용 제대로 하기 - 자산 배분, 상품 구성, 업종/테마별 분산 - 수익과 위험을 반영한 리밸런싱 제대로 하기 - 실전 계정 운용 관리 하기(금액이동, 비중관리, 디폴트옵션 등) * 상황에 따라 교육 내용 및 일정은 변동될 수 있습니다. ■ 준비물 : 필기도구 ■ 강사소개 : 소*동 - (現) 폴리텍대학 성남캠퍼스 산학겸임교수(금융재테크 과정, (중장년) 은퇴설계 과정) - (前) 시중은행 지점장(프라잇뱅킹, 기업금융 담당) - 재무설계사, 공인중개사 자격 등 - 헬싱키 경제대학원 MBA (現 Aalto Unv.) - 한양대 금융대학원 (국제금융) 석사